[深度討論] 英國與印度的自由貿易協定FTA,對威士忌產業有何影響?

英國和印度自由貿易協定預計在2023完成,其中威士忌或許會大幅衝擊全球?

蘇格蘭威士忌產業即將大爆發?對身處台灣的我們有什麼影響?

英國和印度的FTA (Free Trade Agreement) 自由貿易協定預計在今年(2023)可以完成,其中有幾項改變或許會大幅衝擊全球產業,而「威士忌」就是其中之一。

究竟會發生些什麼事情呢?我們一起來看看~

英國與印度的FTA- 關於威士忌

目前印度對英國進口的威士忌課徵150%的高關稅,包含50%的基本關稅和100%的農業建設發展稅(agriculture infrastructure development cess)。看起來相當高對吧?但這其實已經是從18年前的600%降下來的了。

150%是WTO規定印度可以課徵的最大值,在2007年調降後,印度進口蘇威的金額馬上大幅提高,2010蘇威的進口額還只有4000萬英鎊,2019年來到1.6億英鎊,2022更到了2.82億英鎊水準,漲幅驚人。

而目前正在進行第六輪談判的英印FTA,有望可以逐步降低威士忌的關稅。目前規劃將會在簽訂後的第一年降至100%,第二年降至50%,而最終會來到30%左右的水準。(詳細會到多低待談判)

Imperial-Blue印度威士忌

此外,雖然不太是目前大家討論的重點,但英國也會同意放寬對印度進口烈酒熟成時間的3年限制。預計將會另外設立一個「Indian Liquor」的類別,讓印度酒款更容易在英國販售。

*在2021~2022年間,印度出口到英國的酒類飲料出口額僅僅有40萬美金。

台灣的酒類關稅:台灣進口酒類稅金詳解- 酒稅、關稅(威士忌、清酒、葡萄酒、香檳…)

對蘇格蘭威士忌產業的影響,業內看法

蘇格蘭威士忌產業對即將來臨的FTA,可說是樂觀興奮Waku waku。

安妮亞waku-waku

「我從未對這個產業的前景感到這麼樂觀過。」- Ian Macleod酒廠總監 Leonard Russell

近期Chivas Brothers(也就是保樂力加下面的蘇威部)CEO Jean-Etienne Gourgues也發表了一些看法,首先他表示如果FTA成功通過,五年內蘇格蘭威士忌市值可能翻倍,尤其高階、頂奢威士忌有著巨大潛力。印度世界上威士忌消費量最大的市場,且成長率一直在25%以上。保樂力加在印度預計會以起瓦士和百齡罈為主要重點。

「取消150%關稅後,預計可以在五年內增加10億英鎊的蘇威出口額,而蘇威的市佔率也可以從2%提升到5%。」印度貿易公司Proficient Equities創辦人Manoj Dalmia。

各家蘇格蘭威士忌酒廠早已經摩拳擦掌,2022年印度也已經成為蘇威的最大出口市場(以量來看),大量的蘇格蘭威士忌裝瓶送到印度的美好未來已經躍然紙上。

印度的威士忌市場與蘇威

印度街頭

雖然印度是蘇威的最大出口國家,但其實蘇威只有佔印度市場的2%而已…沒錯!就是2%!全世界前十大銷售最佳威士忌就有7名是印度威士忌,這個市場的大小可見一班。

延伸閱讀:全世界賣最好的蘇格蘭威士忌Top10(2021年版)

不過印度產的威士忌,決大部分都是相當低價的「調和威士忌」(調了什麼就…不好說),根據IWSR的資料,大約有93%的印度威都是這種低價款。雖然也有少數像是Amrut這種比較高階的威士忌,但佔比相當低,反而主要是輸出外國為主。

而蘇格蘭威士忌在印度目前還是相當小眾,而且只有1/5的蘇威是裝瓶好之後送到印度,有一些牌子是在印度裝瓶,如Teachers、Vat 69等。絕大部分的蘇威是散裝送到印度,然後…調進印度威士忌的瓶子裡。

一旦關稅真的降低,想必蘇格蘭酒廠會儘量大量的裝瓶來滿足這個血盆大口。帝亞吉歐、保樂力加等國際大集團都會是大玩家,尤其帝亞吉歐手握大量酒廠資源,又有印度酒商United Distillers 56%的股份,印度絕對會成為帝亞吉歐下個關鍵市場。

台灣會有什麼影響?小編想法

「那跟台灣有什麼關係呢?反正台灣主要是進口比較高價的Single Malt,印度大部分都喝便宜酒,沒差吧?」

延伸閱讀[威士忌知識] 2023蘇格蘭威士忌出口排名!台灣這次僅排第四?

可能有些人會這樣想,小編也分享一下自己的想法吧~

首先雖然印度市場主力是低價酒,但這個市場實在太大了,只要關稅降低、有一些人願意開始嘗試平價酒,就算只轉移了0.X%的市佔,那個金額和量可不是開玩笑的。

再來,威士忌是有最低陳年3年要求的(就算印度沒有要求但蘇格蘭是有的)。就算現在所有酒廠開始發了瘋似的大量蒸餾,也需要時間才能把庫存量拉上來,也會有大量的儲存需求和成本,這些都不是短時間內可以瞬間完成的。

而酒廠們當然有錢堪賺直須賺,利潤得宜當然手上的酒該賣的要賣,酒商們也已經在佈局這個大市場,為了未來利益該投入的、該留給這個市場的東西要先準備好。酒廠手上可以運用的原酒變少了,大家又都嗷嗷待哺的想要買酒,那麼會怎麼樣呢?

最後,用帝亞吉歐CEO Ivan Menezes 2022年七月說的一段話當作小編想法的總結:「If Diageo’s stocks do start to run out, all we’ll do is make it more expensive. 如果帝亞吉歐的庫存開始用盡,我們會做的就是讓酒更貴。」


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