英國與印度達成貿易協定,蘇格蘭威士忌產業出口即將起飛?

經過三年多的協商,英國與印度終於在昨天簽訂FTA。其中最大的亮點是關於蘇格蘭威士忌關稅立即由150%降為75%,並逐步降為40%。

還記得我們曾經討論過,英國與印度的自由貿易協定FTA對威士忌產業有何影響

這個相當重要的自由貿易協定在歷經三年多的談判,終於在2025年5月6日由英國與印度正式簽署,涵蓋範圍包括商品、服務、投資和社會保障等多個領域,,預計到2040年,每年將為雙邊貿易增加255億英鎊(約341億美元),並為英國經濟帶來48億英鎊(約64億美元)的年增長。而其中最大的亮點是關於蘇格蘭威士忌與琴酒的關稅大幅削減

威士忌關稅大幅削減

此次協定的亮點之一,是對蘇格蘭威士忌和琴酒的關稅大幅削減。印度目前對這些酒類徵收高達150%進口關稅,協定生效時將立即降至75%,並在十年內逐步降至40%。這對於蘇格蘭威士忌產業而言,具有相當重大的意義。

蘇格蘭威士忌協會(Scotch Whisky Association, SWA)執行長Mark Kent表示:「降低目前蘇格蘭威士忌徵收的150%關稅對行業將產生重大影響。該協議有能力在未來的五年內將蘇格蘭威士忌對印度出口增加10億英鎊(約合13.4億美元),並在英國創造1,200個就業機會。」

印度目前是全球最大的威士忌消費市場,佔全球消費量接近一半,但仍以印度威士忌為主力消費產品。截至2024年,蘇格蘭威士忌僅佔印度市場的2%。隨著關稅的降低,進口威士忌的價格將更具競爭力,預計蘇格蘭威士忌在印度市場比例將顯著提升。蘇格蘭威士忌進口關稅降低後,在印度末端價格約可降低7.5%,進一步吸引中產階級消費者購買。

對蘇格蘭威士忌產業的長遠影響

SCOTCH蘇格蘭威士忌

協議宣布後,蘇格蘭最大威士忌生產商帝亞吉歐(Diageo)的股價立即上漲2.5%(雖然隨後回落至上漲1.75%)。此次協議不僅對大型威士忌生產商有利,也為中小型威士忌生產商提供了進入印度市場的機會。SWA執行長Mark Kent指出,這項協議將使更多中小型蘇格蘭威士忌生產商能夠進入印度市場,為印度消費者提供更多選擇,並促進蘇格蘭威士忌品牌的多元化發展。

印度擁有14億人口,其飲料與酒類市場估計約為525億美元,預計到2028年將擴大至640億美元。這一增長由年輕且不斷擴大的中產階級、可支配收入的增加以及生活方式選擇的演變所驅動,進口品牌變得越來越受歡迎。

帝亞吉歐CEO Debra Crew表示:「此協議將對蘇格蘭和蘇格蘭威士忌產業產生變革性的影響,同時推動印度和英國的就業和投資。該協議還將增加印度消費者的品質與選擇,而且是世界上最大、最令人興奮的威士忌消費市場。」

印度對其他地區威士忌的關稅

川普貿易戰

今年2月美國與印度達成協議,印度將美國波本威士忌的進口關稅,從原來的 150% 大幅調降至 100%,使美國蒸餾商在與歐洲競爭對手的市場競爭中立即佔據優勢;但英國已達成更優惠的貿易條件,美國在談判時會不會要求比照辦理呢?

至於歐盟方面,一直想與印度尋求達成貿易協定,但目前尚未取得任何進展。

印度威士忌市場未來的變化?

印度街頭

擁有約14億人口、並以GDP總量3.15兆美金位居全球第六的印度,目前已是世界上最大的威士忌消費國,也是蘭姆酒與白蘭地的主要消費國。這樣的烈酒消費大國,至2024年蘇格蘭威士忌進口量佔全印度威士忌市場的依然只有少少的2%(但這個2%居然是1.34億公升,是第二名法國的1.08倍),表示還有相當龐大的消費者急需開發,這也是為何蘇格蘭威士忌產業會因為關稅大幅調降而如此興奮。

SWA統計2024年蘇格蘭威士忌出口值(左)與出口量(右)前10名國家

當然也有人說:印度消費的都是當地的廉價調和威士忌,進口的蘇格蘭威士忌再怎麼便宜,當地人買單的機會也不多。根據過去的數據,2024年印度進口的蘇格蘭威士忌總量為1.34億公升排名世界第一,但進口總值僅2.48億英鎊排名第五,比起第4名的台灣2.98億英鎊還少了一點(台灣2024年進口總量約2,150萬公升,只有印度進口量的16%),不管是市場規模也好,或者是消費金額也好,印度市場都還有向上的空間。

進口到印度的蘇格蘭威士忌中,只有1/5的蘇威是裝瓶好之後送到印度,有一些牌子是在印度裝瓶,如Teachers、Vat 69等。絕大部分的蘇威是散裝送到印度,然後…調進印度威士忌的瓶子裡。像帝亞吉歐這樣擁有大量蘇格蘭酒廠資源、又有印度酒商United Distillers 56%的股份,印度絕對會成為帝亞吉歐下個關鍵市場。

而面對印度不斷擴大的中產階級,他們獲得的可支配收入增加,對於精品勇於消費,加上關稅大減使得末端售價降低,也是未來蘇格蘭威士忌商期待的主力消費族群,有機會增加購買平價、甚至中高價「原裝」蘇格蘭威士忌的機會;蘇格蘭威士忌廠商也會為了這個有潛力的市場,投入更多的行銷與教育預算。

至於蘇格蘭威士忌價格,會不會因為印度威士忌市場打開後,進一步造成原酒缺乏繼續推升酒價呢?也許他們早就準備好,準備投入這個嗷嗷待哺的市場呢。


參考資料:The Spirits BusinessThe Drinks Business

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