[市場解析] 琴酒告別爆發期:回歸本質,還是新一波變革起點?

曾經琴酒就像是酒吧裡的明星,每個新款都能成為話題與想像;但現在人們似乎變得更加冷靜挑剔,琴酒的銷售量也在疫情後告別爆發期。

進酒吧第一杯會點哪類調酒呢?相信近幾年應該蠻多人會點以琴酒為基底的調酒。

近10年來琴酒以創新與風味多樣的方式席捲全球市場,創造急速的銷售增長,從經典的 London Dry、Old Tom 到調味、桶熟琴酒,各大烈酒集團、新銳蒸餾廠紛紛搶攻琴酒類別;許多威士忌蒸餾廠尚未有威士忌作品前,也會在初期以琴酒為主力商品。

然而隨著市場逐漸飽和、與消費者消費趨於理性,琴酒熱潮漸漸趨緩,正走向一段轉型期。

市場從劇烈成長到銷售趨緩

琴酒自2010年起快速崛起,除了各國放寬小型蒸餾廠的限制之外,許多品牌標榜使用當地素材(像是日本的蒸餾廠)、強調創新風味、或是創造鮮明視覺印象,讓消費者在尋求獨特體驗的趨勢下,對琴酒情有獨鍾;琴酒也因其香氣複雜且變化多端,能夠復刻經典或是創新風味,自然成為調酒師使用首選。

在這股熱潮下,2010-2014間全世界增加許多琴酒品牌,光英國本地就由31個琴酒品牌增加至73個;2021 年到 2024 年的 3 年間,全世界更是新增了將近 5,300 個琴酒品牌。

琴酒銷售數字由2010年起迎來連續10年的增長期,2015年至2019年更是有著36%的年增長率;2020年琴酒全球銷售達到顛峰的9,600萬瓶後開始趨緩,2023年更是跌回疫情前的6,800萬瓶。雖然2024年的全球銷售量成長了2%,但與琴酒熱潮的全盛期消差甚遠。

為什麼琴酒熱潮會消退得這麼快呢?

全球銷售緩升,但各地差異顯著

喝酒乾杯場景

根據IWSR 統計,2023‑24 年全球琴酒銷售量年增率為 2%,但銷售金額持平;2025‑2029 年的銷售預測仍將維持約 1% 的年成長,雖然沒有過去那種每年超過10%以上的成長率,但在全球酒業銷售疲軟的情況下,微微成長總比衰退好多了。

即使全球琴酒市場銷售沒有顯著成長,依然有幾個區域銷售成績相當搶眼,像是:

  • 菲律賓持續保持高速成長,2024 年銷量成長超過 16%,市場銷售量更是來到規模達 4,200 萬箱(每箱為9L玻璃瓶裝)
  • 印度也是一個相當有潛力的市場,2024年成長率為11%,市場預期2025-2032年間每年都會有7.4%左右的銷售成長。
  • 中國在2024年的琴酒銷售成長13%
  • 日本的高端琴酒銷售量成長31%

成熟市場現況:選擇轉向優質與經典琴酒

經歷了數年的高速成長期,成熟市場的琴酒品項似乎正進入一個盤整期:整體銷售量呈現緩慢成長,消費者也慢慢回歸經典風味。這個趨勢可以以英國與美國做為代表。

英國這個引領全球的琴酒熱潮的市場,已出現明顯放緩跡象。市場觀察 2021 年左右已經出現消費轉折點,高端琴酒更是在 2023 年下滑約 16%。如果拿英國市場作為範例,可以解釋成熟市場遇到品項飽和、消費者疲乏、與價格敏感度提升時,消費者開始回歸經典琴酒本質。

美國情況則稍有不同,在市場趨緩的氛圍下,「超高端」琴酒(super-premium gin,每瓶單價超過135美金的琴酒)依然成長,甚至高達美國是市場的43%;這表示美國消費者雖然喝得少、但依然願意為優質、有故事、品牌價值的琴酒買單。這也表示美國琴酒戰場已經從「一直玩新花樣」逐漸走向「品牌深度」。

新世代與區域特色崛起

在琴酒市場走過大規模擴張與品項爆量階段之後,開始朝向更具文化、在地風味的方向發展;相較於過去以「新奇風味」吸引目光,如今更著重於風土個性、文化敘事與飲用場景,讓琴酒成為具有探索性、個性化的酒款。像是以海藻、牡蠣殼、海風等海洋風味為主、讓飲者彷彿置身海濱的「海岸風琴酒」(Coastal Gin),或是以橡木桶熟成、呈現辛香料、香草與柔和單寧風味的「桶陳琴酒」(Barrel-aged Gin),都是近期受消費者關注的琴酒品項。

除此之外,印度琴酒也是近期相當受矚目的品項,不論是使用大吉嶺茶、或是來自喜馬拉雅山脈的草本植物,都能連結地域、在地香料與民族個性的琴酒品項,也逐步吸引國際琴酒愛好者注目。

總而言之,琴酒的創新風味不再單純追求討喜的果香,而是走向更成熟、更有文化象徵的品項。

市場策略與品牌突破

當琴酒消費開始進入成熟期,市場競爭不再是以各種眼花撩亂的新品博取目光,而是那個品牌能真正抓住琴酒愛好者的價值觀。從英國消費市場的例子可以看到,越成熟的市場反而越回歸傳統,消費者會選擇最貼近他們生活的品項;而美國市場是另一種例子,盡可能以故事、理念、文化認同來提升品牌形象,或許未來的琴酒市場會往這兩種方向進行。

未來當需求不再無限膨脹時,品牌要開始審視自己定位、以減法策略清楚展現、聚焦核心風味與品牌靈魂。當琴酒市場越成熟、消費者會越回歸琴酒的核心本質。

參考資料:Drinks InternationalPark Street


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